Cases Studies

Banque & Finance

Nous créons des formations sur-mesure pour nos clients, voici quelques exemples:

Formation sur le timbre fédéral pour un équipe de back office:

Pour une banque privée à Genève nous avons organisé une formation sur le traitement du timbre fédéral. La formation était destinée à l'ensemble de l'équipe en charge des opérations bancaires (7 personnes). Elle s'est déroulée sur 3 sessions de 2 heures chacune avec un grand focus sur les aspects pratiques. Cette formation a été créée et animée par un spécialiste du traitement des opérations bancaires.

Formation généraliste sur la banque pour un prestataire IT:

Pour ce prestataire IT dont les principaux clients sont des banques, nous avons organisé une formation sur 4 jours afin de rafraîchir leurs connaissances du secteur bancaire. Le programme fut le suivant:

Introduction au domaine bancaire
- Rôle économique des banques
- Les catégories de banques
- Zoom sur le Private banking
- Le secret professionnel du banquier
- Organisation de la banque privée (Business model + flux)

Les métiers :
Les métiers du front :
- Portfolio management
- Advisory
- Wealth planning
- Relationship management
- Trading (exécution + prop.)
- Analystes
- RM Assistant

Les métiers du back-office :
- Corporate actions
- Processing (facturation bourse)
- Booking
- Settlement (franco et contre paiement)
- Le fichier valeurs
- Les coupons-dividendes
- Trading fonds mutuels + HF
- Réconciliation

Les acteurs :
- Le Six group
- La BNS
- Les Brokers
- Les dépositaires
- Global – local – csd – icsd
- Les correspondants
- Le transfer agent / Le prime broker
- Les centrales de clearing
- Swift et market data

Les produits financiers :
- Actions
- Obligations
- Produits dérivés
- Produits structurés
- Fonds de placement
- Hedge funds
- Private equity

Aspects règlementaires dans la banque :
- Vue générale sur les principaux aspects règlementaires qui impacte le monde bancaire en Suisse de nos jours (Fatca, MiFID 2, crossborders, etc…

Organisation d'une conférence sur MiFID 2 pour les clients d'un banquier privé:

Pour ce banquier privé genevois prestigieux, nous avons organisé une conférence à l'attention de leurs clients de type "gérants externes" sur les aspects legislatifs et pratiques de l'application de MiFID 2. Plus de 50 représentants des gérants externes ont participé à cette conférence.

Formation d'une journée sur les règles de conduite crossborders pour une banque privée étrangère à Genève:

Cette banque privée étrangère nous a mandaté pour une formation d'une journée sur les règles de conduite crossborders à destination de leurs équipes de gestionnaire de fortune. Une vingtaine de gérants "hunters" y ont participé.

Formation d'une journée pour une équipe administrative chez un gérant indépendant:

Pour ce gérant indépendant genevois, nous avons construit une formation d'une journée (répartie sur 3 sessions de deux heures lors les pauses déjeuners) à destination de l'équipe en charge de l'administation et du traitement des opérations post-marché. Des cas pratiques ont été amenés par l'équipe et traités par nos experts durant la formation.

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